Mandatsanbahnung
So läuft die Mandatsaufnahme ab
Ich arbeite vollständig digital und nach klar definierten Prozessen. Das ermöglicht eine effiziente Zusammenarbeit, klare Abläufe und verlässliche Rückmeldungen. Damit Sie von Anfang an wissen, was Sie erwartet, habe ich die Mandatsaufnahme in vier übersichtliche Schritte gegliedert.
Detaillierte Informationen zu meinen Leistungen und zum Honorar finden Sie hier:
In 4 Schritten zur Zusammenarbeit
Passt eine Zusammenarbeit?
Eine Zusammenarbeit ist sinnvoll, wenn Sie…
- bereit sind, digital und papierlos zu arbeiten
- Wert auf klare Strukturen, Transparenz und Verlässlichkeit legen
Um eine gleichbleibend hohe Qualität gewährleisten zu können, übernehme ich aktuell keine Mandate aus folgenden Bereichen:
- Bargeschäftsintensive Betriebe
- Online-Shops (E-Commerce) und Influencer
- Mandate, die weiterhin überwiegend papierbasiert arbeiten möchten
Schritt 1: Mandatsanfrage stellen
Für die erste Kontaktaufnahme nutzen Sie bitte mein Kontaktformular.
Beschreiben Sie darin kurz und stichpunktartig, wobei Sie Unterstützung benötigen und ob Ihr Anliegen zeitkritisch ist (z. B. Fristen).
Schritt 2: Erste Prüfung und Rückmeldung
Nach Eingang Ihrer Anfrage erhalten Sie in der Regel innerhalb von zwei bis drei Arbeitstagen eine Einladung für das DATEV Onboarding oder ein Online-Formular, abhängig von Ihrem Anliegen. Hier frage ich weitere Informationen und erste Unterlagen ab, die ich für eine Ersteinschätzung benötige.
Ich biete Ihnen gleichzeitig die Möglichkeit eines kurzen telefonischen Kennenlerngespräch (kostenfrei), um Fragen zur Möglichkeit einer Zusammenarbeit zu klären. Eine steuerliche Beratung findet dabei noch nicht statt. Wenn Sie ein Erstberatungsgespräch (kostenpflichtig) wünschen, teilen Sie mir das bitte direkt bei der Kontaktaufnahme mit.
Anschließend prüfe ich,
- ob eine Zusammenarbeit fachlich sinnvoll ist und
- ob diese im Rahmen meiner aktuellen Kapazitäten möglich ist.
Schritt 3: Auftragsunterlagen
Die Auftragsunterlagen (u.a. Auftragsentwurf, AGB, Datenschutzerklärung) erhalten Sie zur Prüfung und digitalen Freigabe via FP Sign. Eine Registrierung ist hierfür nicht erforderlich.
Einen Muster-Auftrag finden Sie hier zum Herunterladen (PDF).
Hinweis: Vor Annahme eines neuen Mandats ist – außer bei Einmalberatungen – eine abschließende Identitätsprüfung nach dem Geldwäschegesetz erforderlich. Diese erfolgt je nach Mandatstyp entweder über DATA Security | Ident oder in einem kurzen Microsoft-Teams-Call.
Schritt 4: Start ins Mandatsverhältnis
Nach Abschluss aller formalen Schritte richte ich Ihnen einen Zugang zum DATEV Mandantenportal – hier finden Sie unter anderem die Anwendung DATEV Meine Steuern zur sicheren Übermittlung Ihrer Steuerunterlagen.
Für den Zugriff auf das Portal benötigen Sie die DATEV SmartLogin App auf Ihrem Smartphone. Die Zugangsdaten zur Registrierung erhalten Sie direkt von der DATEV per Post.