Mandatsanbahnung
In 4 Schritten zur Zusammenarbeit
Ich arbeite vollständig digital und strukturiert. Damit Sie von Anfang an wissen was Sie erwartet, habe ich den Ablauf einer Mandatsanbahnung für Sie übersichtlich in vier Schritten zusammengefasst.
Weitere Informationen finden Sie auch auf folgenden Seiten:
Hinweis: Falls Sie lediglich eine einmalige Unterstützung benötigen, teilen Sie mir das bitte möglichst frühzeitig mit. In solchen Fällen kann auf den vollständigen Aufnahmeprozess in der Regel verzichtet werden.
Schritt 1: Mandatsanfrage stellen
Für Ihre erste Kontaktaufnahme nutzen Sie bitte meinen Online-Formular. Dort beschreiben Sie Stichpunktartig, wobei Sie Unterstützung benötigen.
Schritt 2: Erste Prüfung und Rückmeldung
Nach Eingang Ihrer Anfrage prüfe ich, ob eine Zusammenarbeit grundsätzlich möglich ist – fachlich und im Hinblick auf meine aktuellen Kapazitäten. In der Regel erhalten Sie innerhalb von zwei bis drei Arbeitstagen eine Rückmeldung.
Bei einfacheren Anliegen (z. B. private Einkommensteuererklärung) erhalten Sie anschließend eine Einladung zur Anwendung DATEV Onboarding. Ich frage über die Online-Anwendung regelmäßig weitere zur Mandatseinschätzung notwendige Auskünfte und Unterlagen ab (z.B. Steuerbescheide, Jahresabschlüsse oder Gewinn- und Verlustrechnung).
Bei komplexeren oder zeitkritischen Anliegen (z. B. Unternehmensmandaten oder Zwangsgeldandrohungen) schlage ich in der Regel ein kurzes Vorabgespräch per Telefon oder Videokonferenz vor.
Schritt 3: Auftragsunterlagen
Die Auftragsmappe erhalten Sie zur Prüfung und digitalen Freigabe über FP Sign (eine Registrierung ist dafür nicht erforderlich) oder einfach per E-Mail.
Bevor ich das Mandat annehme, erfolgt die gesetzlich vorgeschriebene finale Identitätsfeststellung. Das läuft Abhängig vom Mandatstyp über die Anwendung DATA Security | Ident oder über einen kurzen Microsoft-Teams-Call: Sie halten einfach Ihren Ausweis in die Kamera – das war’s.
Schritt 4: Start ins Mandatsverhältnis
Sobald die formalen Schritte abgeschlossen sind, richte ich Ihren Zugang zum DATEV Mandantenportal ein.
Um auf das Portal zugreifen zu können, richten Sie bitte die DATEV SmartLogin App auf Ihrem Smartphone ein. Die Zugangsdaten zur Registrierung erhalten Sie direkt von der DATEV per Post.