Mandatsanbahnung

So läuft die Mandatsaufnahme ab

Eine strukturierte Mandatsaufnahme ist die Grundlage für eine reibungslose Zusammenarbeit. Ich arbeite vollständig digital und mit klar definierten Prozessen – für klare Abläufe, schnelle Rückmeldungen und keine unnötigen Wege oder Papierunterlagen.

In 4 Schritten zur Zusammenarbeit

Schritt 1: Mandatsanfrage stellen

Für die erste Kontaktaufnahme nutzen Sie bitte meine Kontaktseite.

Schritt 2: Prüfung Ihrer Anfrage

Ich prüfe Ihre Anfrage. Anschließend klären wir, ob und in welcher Form eine Zusammenarbeit sinnvoll ist.

Schritt 3: Auftragsunterlagen

Wenn eine Zusammenarbeit in Betracht kommt erhalten Sie meine Auftragsunterlagen zur digitalen Freigabe (z. B. Allgemeine Geschäftsbedingungen, Datenschutzhinweise). So haben Sie alle Informationen vorab in Ruhe und vollständig vorliegen.

Einen Muster-Auftrag finden Sie hier zum Herunterladen als PDF.

Schritt 4: Start ins Mandatsverhältnis

Nach Abschluss aller formalen Schritte richte ich Ihnen einen Zugang zum DATEV Mandantenportal ein.

Hier können Sie Ihre Unterlagen sicher und bequem digital übermitteln (z. B. DATEV Meine Steuern).

Für den Zugriff benötigen Sie die DATEV SmartLogin App auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Die Zugangsdaten zur Registrierung erhalten Sie direkt von der DATEV per Post. Selbstverständlich begleite ich Sie bei den ersten Schritten im Portal.

Damit ist der Grundstein für eine erfolgreiche Zusammenarbeit gelegt.